股票入门基础知识

一位机构操盘手述说做庄内幕

某年,我跳出机关进入一家投资公司研究发展部。主要是对上市公司的行业发展背景、每股利润预测、财务状况以及公司股权结构、管理背景进行深入的个案研究,形成一篇篇的《投资价值分析报告》。第二个任务则是去粗存精,发现确有价值的目标公司,将这些目标公司根据不同的题材、发展潜力、股权结构划分成“可自己做”和“别人可能做的”两大类。投资部则负责公司二级市场的自营。

利润从哪里来？

公司利润主要来源于自营,实现利润的方式有以下几种：一是对于公司自己可以掌握的个股,就采取做长庄的方式将这只个股作为“取款机”,这一点很类似于国际大炒家索罗斯的做法。由于我们的重仓介入,小盘股根本无法容纳其他机构染指,于是投资部的工作就是在上涨时卖出,下跌时买进；二是有些机构常常要求我们为其锁仓(买入股票后一直不动,以减轻做庄者拉升时的抛压),这种业务往往会提供抵押,等到了协议的价位,再卖出股票实现利润,作为其支付的利息；三是一旦发现有价值得目标公司,特别是我们一家做不成的公司,常常会向其他人推销,劝其进行收购重组或做庄,在收取顾问费的同时,将低位买进的筹码连同帐户本身一并加价转让。靠着这三块利润,积累的资金数额已很难说清,但肯定不会小。

终于走进投资部

由于我全身心的投入,一年后我终于进入了梦寐以求的投资部,成为一名操盘手。

在进入投资部三个月之后,我终于盼来了第一个项目,一个在操作中被蒙在鼓里的项目。该项目是我在研究发展部时就看好的,通过认真的分析与实地的调研,发现这家公司的资源极其丰富。所谓资源,并不是上市公司的业绩,而是诸如股权结构、政府支持度、行业背景等,一旦发现“有什么可编排的”,我们就利用种种手段展开公关,在某些关系的安排下,我们与上市公司的关系日益密切起来,终于签署了“财务顾问”协议书。

就在老总出发到当地的前一周,我们得到了建仓吸纳的命令,三个人在三个营业部不紧不慢地开始初步建仓。这种吸纳与散户并无二异,只要价格不太高,套与不套并不在意。2000万资金大致用光时,吸纳了该公司流通股6%左右的筹码。随后我们便停止,当看到某些股评人士“积弱太久,庄家已出逃”的评点时,我们心中有一种将他们玩弄于掌股间的快感。

就在股价风雨飘摇的同时,建仓过程也渐趋尾声,到了11月中旬,已投入资金4000万元,持股数量达到9.4%。此时老板却说情况有变,准备分批卖出。之后股价不断下跌,整个技术图形可说是非常糟糕。11月的最后一天,我们发现帐户全部被托管到了外省证券部。就在筹码被转走几天之后,该股出现了明显的异动,6日起成交明显放大,连放巨量,三天内换手率达到60%。随后股价扶摇直上,到20日已上升32%。稍歇了一周,这只股票再次发动了冲击,市场上开始流传出很多版本的利好,股评家纷纷发出“主力突击建仓,宜果断进场”的意见,在人气鼎沸中,股价也由20日的14元跃升到近18元,距离我们建仓时的价位已经上涨了近百分之八十。随后股价开始回落,成交量却始终没有缩减。此时不少股评还认为该股处于主力突击建仓后的回调,后市仍有涨升余地。但股价在瞬间达到19元后一直回落到了15元。

拉高建仓不可信

事后我才明白,老板和上市公司谈妥条件,在我们完成建仓后,将吸纳的筹码加价20%通通转让给另一实力强劲的机构。该机构基本上可以省略吸筹过程,直接开始震荡,甚至直接开始了拉升。神龙见尾不见首,一般投资者根本不知道庄家何时进场。因此很多投资者常常将做盘庄家的拉升理解为“拉高急速建仓”(甚至有人总结出所谓的涨停板建仓法),由于在技术图形上看不出“建仓”痕迹,这样就产生了价格错位,庄家的拉升被理解成了“建仓”,出货被理解成洗盘,这样的乐观气氛对出货自然十分有利。

回顾整个项目行进过程,二级市场这一段仅仅一月有余,各方面的优势都得到利用,不仅节约了资金成本,同时也可以最快地利用市场时机,何乐而不为？当年公司员工的奖金几乎都在6位数以上

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